1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 　　现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 　　2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。

《嘉年华第一季》是一部校园爱情剧，特效严谨，节奏舒缓，剧中音乐振奋人心，男主是一个翩翩佳公子，剧中故事的背景虽然是虚构的，但故事自身是逻辑自洽的，这种历史与现实的映照关 系，反而增添了不少意味。