故事发生在古代的南美洲一个帝国这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！

《变身国王》的剧情有把控力，风格偏轻喜，配乐普遍得到了网友们的青睐，是一部又甜又虐的作品，该片精准把握了年轻人的审美流行趋势，将仙恋故事与传统文化相结合，从画面构图、色彩美学、建筑设计、置景服化道等多个方面彰显东方韵味，带领用户更好地领略中国传统文化之美。

影评:

1,喜欢却不说破，正是初恋最撩动人心的地方。暗恋的人只能在无光的地方百转千回，被喜欢的人却仍在天际遥遥不可知。

2,影片特效一流，编剧一张一弛，节奏把控精准，导演技法娴熟，视觉呈现激动人心。

3,江南意象在片中表现的淋漓尽致，美轮美奂，让观众体验到江南之美的至高艺术。

4,该片用细节而不是英雄主义来打动观众，是一部饱含艺术的商业电影.

5,影片在故事层面有创意；动画人物造型一开始就让观众喜欢和接受，甚至可以说是惊艳。