要知道,全球任何科技巨头(包括谷歌、微软)均依赖于英伟达GPU来训练AI系统,在全球人工智能市场一骑绝尘。由此,英伟达在资本市场更是炙手可热,成为全球最大芯片设计厂商,其市值规模相当于3个英特尔。英伟达比英特尔市值高出4189亿美元(约2.65万亿元人民币)。背后展现出英伟达在云计算、企业和边缘数据中心、超级计算、PC等市场中展现出强劲的竞争力。例如,Meta与英伟达联合打造大型AI研究超级计算机。
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英伟达在资本市场走低,既有当前紧张的俄乌局势,也有前期涨幅过大原因,市值不断刷历史新高,狂欢背后也有警惕大涨所暗藏隐患。事实上,英伟达在去年11月创新纪录新高达到8660亿美元后,便开启震荡下行。截止2022年2月17日,今年在资本市场累计下降17%,今年市值减少1226亿美元(约7760亿元人民币)。
英特尔与英伟达,作为全球两大芯片巨头,一个是CPU领导者、一个是GPU领导厂商。但在资本市场,显然英伟达更深受投资者青睐,市值屡创新高,并进入CPU核心领地,基于Arm构建了三款新处理器。其中,Grace是基于Arm架构,具有革命性的数据中心CPU。主要面向大型数据密集型 HPC 和 AI 应用,将推动AI、云和高性能计算提升至新高度。
同样是在8月7日,美国银行(Bank of America)的分析师维韦克·阿亚(Vivek Arya)则在报告中重申了对英伟达的“买入”评级和550美元的目标价。他认为英伟达的前景依然十分乐观,但由于英伟达5月的股市表现过于良好、拉高了市场的期待值,该公司接下来能够带给投资者的“冲击和敬畏”将会减少。
与此同时,更核心的是收购Arm失败,为此英伟达需要支付13.6亿美元作为分手费,并在下一个季度销记,从而影响2023财年第一季度盈利能力。在笔者看来,对Arm收购终止,意味着英伟达发展高性能CPU面临重大挑战。在此之前,英伟达借助Arm延伸至CPU领地,基于Arm IP构建了三款新处理器。在PC领域,打造新系列笔记本电脑。在边缘计算方面,与Marvell合作,将其基于Arm的OCTEON处理器与NVIDIA GPU 相组合。
2022财年第四季度,来自数据中心营收32.6亿美元,较上一财年同期增长71%,环比增长11%,财年全年营收106亿美元,展现出强劲的增长态势。该季度,来自游戏板块营收为34.2亿美元,同比增长37%,环比增长6%,财年全年营收124.6亿美元。通过同比、环比增长来看,未来一段时间内,数据中心将会超越英伟达传统游戏业务。
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