陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。 　　另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（林志颖 饰）终于幻化成形，在猴祖的点播下他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱……

《天庭外传》在剧情设定上张弛有度，无需任何刻意煽情，人物刻画吸人眼球，与其他影片不同的突出风格是：它不仅具有浓厚的戏剧性情节，而且有优美悦耳的歌声，《天庭外传》该片通过独特的艺术构思和表现手法，使原著的思想性和艺术性得到充分展示，女主长相爽心悦目，男主貌似端庄，该片视听呈现温暖唯美，让不少观众感动到当场落泪。

影评:

1,不是不认同那种和谁都能很快玩得来的人，只是我觉得两个人一定要一起经历点事情，彼此惺惺相惜过，才能你懂我懂。

2,影片中的台词很考究，针对社会地位、性格都大不相同的人，所说的话风格也不同。

3,影片的最后一句台词结束5分钟后电影才正式完结，这显示了一部电影应依靠视觉和听觉远多过于话语。

4,对于世界而言，你是一个人；但是对于某个人，你是他的整个世界。

5,爱情还没有来到，日子是无忧无虑的;最痛苦的，也不过是测验和考试。当时觉得很大压力，后来回望，不过是多么的微小。